Quels sont les choix à faire dans cet environnement fiscal, juridique, financier complexe et instable ?

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Je suis régulièrement sollicité pour des investissements (financiers, immobiliers…) par des vendeurs de produits.

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Je souhaite travailler avec un interlocuteur privilégié qui agit dans mon intérêt et en toute transparence, notamment au niveau de sa rémunération !

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J’entretiens de bonnes relations avec mon banquier mais j’ai parfois l’impression qu’il me vend habilement des produits « maison » !

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Cette personne doit être indépendante d’un établissement financier et libre dans ses recommandations.

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Je souhaite me concentrer sur le développement de mon entreprise sans m’inquiéter au quotidien de mes affaires financières.

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Un proche a fait un investissement gagnant et me pousse à l’imiter. Comment savoir si ce produit est en adéquation avec mes objectifs, ma situation actuelle, mon niveau de risque ?

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Je souhaite que cet interlocuteur soit très disponible (et pas seulement aux heures de bureau) et soit à mes côtés sur le long terme.

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J’ai besoin

d’être accompagné dans la durée

J’ai besoin

de conseils personnalisés

J’ai besoin

d’une relation de confiance avec mon conseiller