Quels sont les choix à faire dans cet environnement fiscal, juridique, financier complexe et instable ? ------- |
Je suis régulièrement sollicité pour des investissements (financiers, immobiliers…) par des vendeurs de produits. -------
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Je souhaite travailler avec un interlocuteur privilégié qui agit dans mon intérêt et en toute transparence, notamment au niveau de sa rémunération ! ------- |
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J’entretiens de bonnes relations avec mon banquier mais j’ai parfois l’impression qu’il me vend habilement des produits « maison » ! ------- |
Cette personne doit être indépendante d’un établissement financier et libre dans ses recommandations. ------- |
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Je souhaite me concentrer sur le développement de mon entreprise sans m’inquiéter au quotidien de mes affaires financières. ------- |
Un proche a fait un investissement gagnant et me pousse à l’imiter. Comment savoir si ce produit est en adéquation avec mes objectifs, ma situation actuelle, mon niveau de risque ? ------- |
Je souhaite que cet interlocuteur soit très disponible (et pas seulement aux heures de bureau) et soit à mes côtés sur le long terme. ------- |
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Conviction n°1 | Conviction n°2 | Conviction n°3 | |||
J’ai besoin d’être accompagné dans la durée |
J’ai besoin de conseils personnalisés |
J’ai besoin d’une relation de confiance avec mon conseiller |