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Financière Dioclès

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Le conseil en gestion de fortune

Nous intervenons sur tous les métiers de la gestion de fortune.

 

Le conseil patrimonial, juridique et fiscal

  • Audit patrimonial et fiscal
  • Mise en place d'une stratégie patrimoniale personnalisée
  • Veille juridique et fiscale

 

Le conseil financier

  • Audit financier de portefeuilles existants
  • Mise en place d'une stratégie financière personnalisée
  • Allocation d'actifs et sélection de gérants
  • Suivi et analyse de performances

 

Bureau privé

  • Mise en place de budgets personnalisés
  • Assistance administrative
  • Reporting consolidé

 

L'immobilier

  • Conseil en structuration immobilière sur biens nouveaux ou existants
  • Création/Développement de patrimoine immobilier
  • Transactions immobilières : achat, vente, mise en location

 

La levée de fonds

  • Recherche d'investisseurs
  • Recherche de financements privés ou bancaires

 

La prévoyance sur risques spécifiques

  • Prévoyance pour sportifs professionnels ou professions artistiques
  • Assurance homme-clé pour chefs d'entreprise

 

 

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