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Financière Dioclès

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75009 PARIS

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Fax : +33 1 83 43 50 25

 

contact@financiere-diocles.com

 

immobilier@financiere-diocles.com

 

Notre métier

Analyse, Action, Suivi & Adaptation

1. Analyser

 

2. Agir

 

3. Suivre

 

Faire une « photo » de votre situation globale

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Elaborer une stratégie patrimoniale adaptée à vos objectifs

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Echanger régulièrement avec vous selon une fréquence personnalisée

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Identifier vos objectifs patrimoniaux majeurs

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Mettre en place une stratégie financière et des allocations d’actifs adéquates

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Coordonner et superviser l’action des intervenants tout au long des opérations

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Faire une analyse et un diagnostic de tous vos actifs et de tous vos passifs (emprunts, cautions…)

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Choisir les véhicules d’investissements pertinents et optimaux

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Adapter la stratégie aux changements majeurs (personnels, fiscaux…)

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Evaluer votre niveau de risque et son adéquation avec vos objectifs

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Obtenir les financements nécessaires au développement de votre patrimoine

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Réaliser des comptes rendus d’activité à intervalles réguliers

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Notaires, avocats, experts-comptables, sociétés de gestion financière, banques, compagnies d’assurances, fonds de Private Equity, Business Angels, sociétés de fusions-acquisitions, professionnels de l’immobilier…

 

NOS PARTENAIRES, TOUS EXPERTS, ONT ETE SELECTIONNES AVEC LE PLUS GRAND SOIN ET INTERVIENNENT A TOUS LES STADES DE NOTRE TRAVAIL

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