Edito

Toute l'équipe de la Financière Dioclès vous souhaite une EXCELLENTE ANNEE 2017 remplie, avant tout, d'innombrables moments de bonheur en famille et entre amis, mais aussi de réussite de vos projets professionnels.

 

Enfin, nous vous souhaitons de réaliser des choix patrimoniaux judicieux en 2017 dans un environnement toujours aussi complexe. Nous serons là pour vous aider bien entendu car vous méritez un accompagnement sur-mesure ! C'est notre slogan depuis l'origine mais c'est surtout notre conviction profonde.

 

Encore une fois bonne année 2017 !

Actualités

Évolution de notre sélection de fonds au 30/09/2016

A l'approche de ses 5 ans d'existence, âge qui constitue généralement la deuxième marque pertinente en matière de gestion d'actifs, nous dressons le bilan de notre sélection de fonds.

 

Dans des marchés émergents ayant fortement rebondi en 2016 (+16,01 % et +9,36 % respectivement pour les indices actions et obligations), les fonds émergents de notre sélection ont connu des performances très disparates. On relèvera le rebond très significatif des fonds actions Amérique Latine qui font un peu mieux que le pairs mais qui surtout font deux fois mieux que l’indice.

 

Alors que les marchés américains et européens ont poursuivi sur leur tendance (haussière pour les USA depuis 5 ans et négative sur l’Europe depuis 3 ans), nos fonds « historiques » ont déçu en 2016. Nous sommes allés chercher la croissance européenne sur les fonds actions petites et moyennes capitalisations dont la plupart a été intégrée courant 2016.

 

Quant à notre approche sectorielle, il fallait miser en 2016 sur le secteur de la technologie pour avoir une performance positive en ligne avec l’indice MSCI World tandis que la santé ou le luxe reculent.

 

Enfin, la gestion diversifiée dans son ensemble ayant largement souffert depuis le début de l’année (performances globalement fortement négative), l’excellente performance des fonds diversifiés de notre sélection en 2016 met en exergue la valeur ajoutée d’une bonne sélection de fonds.

 

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Patrimonial : nous commentons les jurisprudences parues ces derniers mois

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